1. MiniCRM
2. Documentation
3. Filtri

Filtri

Ciljanje, stvaranje ciljne publike temeljem karakteristika klijenata snimljenih u MiniCRM-u.

Filtriranje u MiniCRM-u

Moguće je filtrirati prema:

• Korištenje statusa [1.1.]
• Korištenje filtara [1.2.]
• Odabir vlasnika [1.3.]

Korištenje statusa [1.1.]

Odabirom statusa možete suziti popis kartica.

Korištenje filtara [1.2.]

Ako kliknete na tipku [Filtar], možete filtrirati polja kartice, kontakte, adrese, slanje e-pošte i ostalo, (primjerice oznake).

Odabir vlasnika [1.3.]

Klikom na tipku [Filtar], možete i odabrati vlasnika radi daljnjeg sužavanja popisa kartica.

Dodavanje novih filtara

Za dodavanje filtara kliknite na [Filtar] > [Dodaj filtar] [2.1.] u odabranom modulu.

Ako stvorite novi filtar, prikazat će se prazna polja vlasnika i statusa [2.2.].

Postavke uvjeta filtra

Ako kliknete na polje prikazat će se padajući popis s odnosima i vrijednostima ovisno o odabranom polju. Primjerice, polje Vlasnik je padajući popis [3.1.] gdje su odnosi sljedeći: »Jednako«, »Nije jednako«, »Je postavljen«, »Nije postavljen«. Ako koristite »Jednako« ili »Nije jednako« moći ćete odabrati više vrijednosti.

• Ako koristite »Jednako« (ili »provjeren«) odnos i odaberete više vrijednosti, prikazat će se sve kartice koje su jednake bilo kojoj vrijednosti. U tom slučaju postoji odnos ILI između odabranih vrijednosti.

• Ako koristite »Nije jednako« (ili »nije provjeren«) odnos i odaberete više vrijednosti, prikazat će se samo one kartice koje nisu jednake bilo kojoj od vrijednosti. U tom slučaju postoji odnos I između odabranih vrijednosti.

• Ako koristite mogućnosti »Je postavljen« i »Nije postavljen« ne trebate odabrati vrijednost. Imajte na umu kako filtriranje s praznim uvjetom nije jednako mogućnosti »Nije postavljen« jer prazna polja mogu biti filtrirana samo odabirom mogućnosti »Nije postavljen«.

Ako kliknete na tipku [U redu] [3.2.], vrijednosti postavljene u uređivaču polja bit će prenesene u filtar. Ako međutim kliknete na tipku [Odustani] [3.3.] ili izvan uređivača polja, sve promjene bit će izgubljene. Za brisanje uvjeta iz filtra kliknite na ikonu Smeće [3.4.].

Naredbe su dostupne i na tipkovnici:

Enter= U redu

Esc=Odustani

Del=Izbriši

Ako kliknete na [U redu], postupak filtriranja odmah započinje i popis će se ažurirati u skladu s uvjetima.

Dodavanje više uvjeta

Za dodavanje polja kliknite na [Novi uvjet] > [Novi obvezan uvjet] [4.1.] i odaberite jedan s popisa koji se pojavi [4.2.]. Jedno polje moguće je samo jednom koristiti, a za padajući popis, okvir za potvrdu i okvir za tekst moguće je dodati više vrijednosti. U okviru za tekst različite vrijednosti možete odvojiti zarezom ili točka-zarezom. U poljima Broj and Datum i vrijeme možete koristiti uvjete »Manje od«, »Veće od« kao i intervale.

U tom će se slučaju prikazati samo one kartice koje zadovoljavaju sve uvjete.

Dodatni uvjeti

Kartica će biti prikazana i ako zadovoljava bilo koji od uvjeta. To se određuje klikom na [Novi uvjet] > [Novi dodatni uvjet] [5.1.]. Moguće je dodati samo jedan dodatni uvjet.

Nakon toga će se prikazati dvije grupe polja:

• Podudaranje sa svim navedenim filtrima [5.2.]
• Podudaranje s bilo kojim od navedenih filtara [5.3.]

Polja dodana jednoj grupi jednokratno je moguće dodati i drugima.

Rezultat uvjeta »Podudaranje sa *svim** navedenim filtrima« i rezultat uvjeta »Podudaranje s bilo kojim od navedenih filtara« povezuju se uvjetom I.

To znači da

• ako su uvjeti »Podudaranje sa svim navedenim filtrima«: A, B, C
• a uvjeti »Podudaranje s bilo kojim od navedenih filtara«: D, E, F,

tada je odnos među njima sljedeći: A i B i C i (D ili E ili F).

Moguće je stvoriti filtar upotrebom samo dodatnih uvjeta. U tom slučaju kartica će biti prikazana čim je ispunjen barem jedan od tih uvjeta.

Spremanje filtara

Za spremanje filtra kliknite na [Spremi] [6.1.] i nazovite ga [6.2.].

Nakon toga sustav automatski sprema sve sljedeće promjene. Za stvaranje kopije spremljenog filtra kliknite na [Spremi] > [Spremi kao kopiju] [6.3.]. Sustav ga zapisuje u isti modul.

Za preimenovanje spremljenog filtra kliknite na [Spremi] > [Preimenuj] [6.4.].

Upotreba spremljenih filtara

Za otvaranje spremljenog filtra kliknite na [Filtar] > [Otvori filtar…] [7.1.] i odaberite jedan s popisa [7.2.]. Za traženje po spremljenim filtrima unesite ključnu riječ u polje za pretraživanje [7.3.]. 5 nedavno spremljenih filtara bit će kasnije dostupni pod [Filtar] > Nedavni filtri [7.4.].

Uvjeti filtra prikazuju se nakon naziva filtra [7.5.].

S filtriranim karticama možete izvršavati sljedeće radnje:

• Pošalji poruku [7.6.]: (slanje e-pošte (odmah), slanje e-pošte (u zakazano vrijeme), SMS, automatska obavijest)

• Izvoz [7.7.]: Odabirom mogućnosti Excel podatke možete izvesti u Excel datoteku. Odabirom mogućnosti Sinkroniziraj s Google proračunskom tablicom možete stvoriti proračunsku tablicu u Google dokumentima koja uvijek prikazuje trenutne podatke o vašim klijentima i njihovim karticama.

• Slijed za automatizaciju [7.8.]: Za trenutni filtar možete kreirati slijed za automatizaciju.

Kako biste minimizirali prozor uređivača, kliknite na strelicu na dnu plavog okvira. Za poništavanje popisa kliknite na znak X.

Za dodatne informacije pogledajte: Slanje e-pošte (skupna e-pošta, slijed za automatizaciju) > Mass email sending, Izvoz

Brisanje filtara

Za premještanje filtra u smeće kliknite na tipku [Filtar] > [Otvori filtar…] zatim na ikonu Smeće [8.1.]. Brisanje filtra moguće je vidjeti samo u smeću. Ti filtri se ne mogu koristiti za kontrolu sljedovima za automatizaciju, a nije moguće niti aktivirati neaktivan slijed za automatizaciju koji je s njima povezan. Moguće ih je koristiti, mijenjati i vratiti.

Statusi i filtri

Ako odaberete status ta se vrijednost prikazuje i u sažetom prikazu uređivača filtra.