Mobilna inačica (Android, iOS, Windows Phone)
Na pametnom telefonu ili tabletu učitajte web stranicu www.minicrm.hr dodirnite [Prijava] i unesite svoju adresu e-pošte i lozinku koju koristite za prijavu u sustav.
Korištenje mobilnog MiniCRM-a
Mobilna inačica uključuje sve osnovne funkcije online CRM sustava. Moguće je:
- Dodavanje novih kartica
- Traženje korisnika, kartica i zadataka. Filtriranje.
- Uređivanje i prikazivanje kartica prema modulima
Dodavanje novih kartica
Dodirnite znak plusa kako biste u sustav dodali novu karticu.
Traženje korisnika, kartica i zadataka. Filtriranje.
Ako tražite nešto koristite polje Traži iznad popisa kartica.
Ako dodirnete vodoravne crtice prije naziva modula možete vidjeti pipeline, otvoriti filtre, filtrirati kartice prema vlasnicima i odabrati modul.
Uređivanje i prikazivanje kartica prema modulima
Kartice se prikazuju u sredini. Dodirom vodoravnih crtica možete odabrati drugi modul.
Za odjavu dodirnite Odjava.
Kartice su podijeljene na 3 dijela (Zadaci, Podaci, Kontakt).
Pod karticom Zadaci možete vidjeti zadatke, slati odgovor i vidjeti povijest. Za dodavanje novog zadatka dodirnite znak plusa i odaberite mogućnost Novi zadatak.
Ako dodirnete karticu Podaci, pojavit će se sva polja kartice. Ovdje možete promijeniti status i vlasnika kartice.
Ako dodirnete karticu Kontakt možete vidjeti podatke kontakta korisnika (tvrtka ili osoba), a za tvrtke i podatke osoba za kontakt. Dodirom broja telefona možete izravno nazvati korisnika.
Kako biste vidjeli i ostale kartice korisnika, dodirnite točkice pokraj naziva kartice i odaberite Povezani projekti. Za učitavanje kartice dodirnite njezin naziv.
Ograničenja
Neke funkcije, primjerice prilagodba polja, statusa i modula, te postavke korisnika dostupne su samo na stolnom računalu.
Za dodatne informacije pogledajte: Prilagodba polja; Prilagodba statusa (procesa); Postavke modula; Korisnici, Prava