Prilagodba statusa (procesi)

Proces prodaje sastoji se od koherentne skupine faza koje nazivamo statusima.

Statusi

Za dodatne informacije pogledajte: Početak rada

Sljedovi za automatizaciju

Moguće je postaviti sljedove za automatizaciju na bazi statusa.

Za dodatne informacije pogledajte: Sljedovi za automatizaciju (e-pošta, SMS, zadatak) > Postavke slijeda za automatizaciju

Grupe statusa

Postoje 3+1 grupe statusa prema modulima. Ovisno o modulu kartice je moguće premještati unutar i između sljedećih grupa:

  • Marketing [1.4.]
  • Prilike ili Otvoreni poslovi [1.1.]
  • Korisnik ili Riješeni poslovi [1.2.]
  • Izgubljeno ili Zatvoreni poslovi [1.3.]

Statusi su prikazani rastućim redoslijedom od vrha prema dnu.

Prilike ili Otvoreni poslovi

Ove grupe sadrže kartice klijenata s kratkim rokovima, primjerice zahtjevi za ponude.

01_Statusz_csoportok

Korisnik ili Riješeni poslovi

Ovdje se pohranjuju kartice onih klijenata koje za vašu tvrtku predstavljaju stvaran prihod.

Izgubljeno ili Zatvoreni poslovi

Ovdje se pohranjuju kartice onih klijenata s kojima suradnja nije bila uspješna.

Marketing

Te grupe sadrže kartice onih klijenata s kojima još niste uspostavili osoban / telefonski kontakt. Primjerice, pretplatnici na e-novosti koje bi osoblje prodaje trebalo kasnije i nazvati.

Stvaranje novih statusa

Kako biste u modul dodali novi status kliknite na ikonu ključa koja se nalazi pokraj Pipeline [2.1.] Radnju nije moguće izvršiti u modulu Račun.

02_Statuszok_testreszabasa

Funkcijom povuci i ispusti možete premjestiti okvir Novi status grupi statusa na lijevoj strani [2.2.].

03_uj_statusz_letrehozasa

Prilagodba statusa

Kako prilagodili statuse modula kliknite na ikonu ključa koja se nalazi pokraj Pipeline [3.1.] Statuse nije moguće prilagoditi u svakom modulu.

04_Statuszok_testreszabasa2

Preimenovanje grupa statusa / statusa

Za preimenovanje grupe statusa kliknite na Preimenuj okvir [3.2.]. Na ovoj stranici možete preimenovati statuse koje odmah možete izmijeniti [3.3.].

05_statuszok_atnevezese

Prilagodba statusa

Za promjenu položaja statusa, uhvatite ga na lijevoj strani i pomaknite ga prema gore ili dolje [3.4.] unutar grupe ili premjestite u drugu grupu.

06_statusz_athelyezese

Statusima možete dodijeliti boje kako bi lako razlikovali kartice s različitim statusima [3.5.].

07_statusz_szinkodok

Brisanje statusa

Za brisanje statusa idite na stranicu Prilagodba statusa prodaje i kliknite na crvenu ikonu [4.1.] pokraj statusa. Radnju nije moguće izvršiti u svakom modulu.

09_statusz_torlese

Ako brišete status koji ne sadrži kartice i ne koristi se kao uvjet niti u jednom od spremljenih filtara a nije niti postavljen kao polje na obrascu, bit će moguće odmah izbrisati status. No ako se status koristi kao uvjet ili polje najprije ga trebate izbrisati iz spremljenog filtra ili s obrasca. Ako status koji želite izbrisati sadrži kartice sustav nudi skupno premještanje svih kartica u drugi status po vašem izboru.