Sljedovi za automatizaciju (e-pošta, SMS, zadatak)
Prikaz sljedova za automatizaciju
Kako biste prikazali aktivne i neaktivne sljedove za automatizaciju u modulu kliknite na Sljedovi za automatizaciju [1.1.].
Možete ih filtrirati prema statusu (aktivni ili neaktivni) [1.2.] i vrsti (status ili filtar) [1.3.] i to klikom na stavku.
Ako ste započeli zakazano slanje i filtrirali ste prema vrsti, također će biti prikazani i na popisu sljedova za automatizaciju.
Za dodatne informacije pogledajte: : Slanje e-pošte (skupna e-pošta, sljedovi za automatizaciju) > Skupna e-pošta u zakazano vrijeme
Sljedove za automatizaciju pokreću se s obzirom na:
- Status
- Filtar
Stvaranje sljedova za automatizaciju
Za stvaranje novog slijeda za automatizaciju kliknite na tipku [Novi slijed za automatizaciju] [2.1.]. Ispunite polja i kliknite na [Dodaj] [2.2.].
Vrsta
Možete odabrati između 2 vrste::
- Status: Predlošci će biti poslani, a zadaci dodijeljeni karticama filtriranim prema odabranom statusu.
- Filtar: Poruke će biti poslane vašim klijentima i suradnicima, a zadaci dodijeljeni korisnicima na karticama filtriranim prema postavljenim uvjetima filtra.
Kriterij
Možete odabrati određeni status ili filtar. Kartice koje pripadaju odabranom statusu / filtru pojavit će se u slijedu za automatizaciju.
Samo novi projekti
Ako označite mogućnost Samo novi projekti poruke će primiti samo oni klijenti čije su kartice dodane u slijed za automatizaciju nakon njegova stvaranja.
Postavke
U slijed za automatizaciju moguće je dodati sljedeće stavke:
E-pošta za račun
Dodavanjem ove stavke možete slati poruke e-pošte na zadane adrese e-pošte klijenata. Možete dodati dva predloška e-pošte (inačica »A« i »B«).
MiniCRM stvara odvojenu statistiku ovih predložaka u izvješćima e-pošte.
A/B predloške je moguće koristiti za više od jednog koraka. Jedan primatelj uvijek prima istu inačicu, pa možete isprobati različite teme i komunikaciju i možete poboljšati inačicu koja ima veći postotak otvaranja i klikova.
SMS poruka za račun
Dodavanjem ove stavke možete automatski slati SMS poruke na zadane brojeve mobitela klijenata.
E-pošta za korisnika
Dodavanjem ove stavke možete e-poštom slati zadatke svojim suradnicima i podsjetiti ih na događaje i zadatke. Klijenti neće primiti ovu poruku.
Zadatak za korisnika
Dodavanjem ove stavke možete automatski dodijeliti zadatke korisnicima. Oni će biti prikazani među zadacima na odgovarajućoj kartici (ili više njih). Samo korisnici primaju te zadatke.
Uredi korake
Za dodavanje stavke, uhvatite je i premjestite na lijevu stranu.
Za spremanje postavki kliknite na [Spremi] [3.1.].
Za izmjenu koraka kliknite na ikonu ključa [3.2.].
Za promjenu položaja koraka unutar slijeda za automatizaciju, uhvatite okvir i pomaknite ga prema gore ili dolje [3.3.].
Za brisanje koraka kliknite na crvenu ikonu pokraj njega [3.4.].
Dani odgode [3.5.]
Možete odrediti koliko dana treba proći između slanja poruka. Ako postavite prvu poruku i unesete broj u ovo polje (primjerice 2), poruka će se poslati dva dana nakon što je dodana u slijed za automatizaciju.
Za dodatne informacije pogledajte: Slanje e-pošte (skupna e-pošta, sljedovi za automatizaciju) > Postupak slanja e-pošte
Zakazano vrijeme [3.6.]
Poruka će biti poslana onaj dan koji ste ovdje odredili (dan i sat).
Ako odaberete dan iz padajućeg popisa, poruka se šalje odabranog dana, čak iako su uvjeti i prije toga ispunjeni.
Ako odaberete Bilo koji dan poruka će biti poslana čim se ispune uvjeti.
Ako odaberete Radni dan sustav šalje poruku čim se ispune uvjeti i to samo radnim danom. Ako se uvjeti ispune tijekom vikenda, poruka će biti poslana u ponedjeljak.
Ista logika primjenjuje se na mogućnost Vikend.
Možete odabrati bilo koji sat od 24 sata dnevno. Ako odaberete bilo kada poruka će biti poslana čim se ispune uvjeti.
Predložak e-pošte / SMS-a / zadatka [3.7.]
Za odabir predloška e-pošte, SMS-a ili zadatka kliknite na Odaberi predložak.
Možete odabrati dva predloška e-pošte (inačica A i B).
Za dodatne informacije pogledajte: Postavke > E-pošta za račun
Primatelj [3.8.]
Primatelja možete odabrati iz padajućeg popisa.
Pošiljatelj [3.9.]
Za poruke e-pošte i SMS poruke možete odabrati pošiljatelja.
Aktiviranje i deaktiviranje
Nakon uređivanja i izvršenja postavki kliknite na tipku [Aktiviraj] [4.1.].
Za deaktiviranje slijeda za automatizaciju kliknite na tipku [Deaktiviraj] [4.2.].
Kontrola slijeda za automatizaciju
- Kontrola slijeda za automatizaciju upravlja samo aktivnim sljedovima za automatizaciju.
- Kontrola slijeda za automatizaciju pokreće se svakih 15 minuta, pa je moguće da ćete nakon stvaranja novog slijeda trebati pričekati oko 5 minuta kako biste na popisu vidjeli kartice.
- Trajanje slanja ovisi o količini poruka.
- Tijekom izvršavanja slijeda za automatizaciju vrši se samo jedan korak. Preporučuje se na prvo mjesto postaviti najvažniji korak.
- Ako ste korak zakazali određenog dana (primjerice u ponedjeljak), poruka će biti poslana toga dana. Ako ne uspije, korak će biti izvršen tjedan dana kasnije, također u ponedjeljak.
Statistika e-pošte
Za pregled statistike slanja kliknite na tipku [Izvješće] [5.1.].
Statistika prikazuje broj poslanih poruka slijedom za automatizaciju u navedenom razdoblju te postotak otvorenih poruka, klikova na vezu i otkazanih pretplata.
Za dodatne informacije pogledajte: Email Statistics
Neželjena pošta
MiniCRM ima nultu toleranciju prema neželjenoj pošti - spamu.
Za dodatne informacije pogledajte: Neželjena pošta: Nulta tolerancija